23 Jul 07:52h
El gobernador Marcelo Orrego confirmó que las entidades internacionales JP Morgan y Banco Santander liderarán la colocación de bonos soberanos de la provincia de San Juan en los mercados externos por un monto de hasta 600 millones de dólares. Esta operación financiera, respaldada por una ley provincial aprobada en junio de 2026, tiene como objetivo central el financiamiento de un plan de infraestructura que incluye viviendas, rutas y proyectos energéticos.
“Hemos seleccionado los bancos que van a colocar los bonos en el mercado internacional, que van a ser JP Morgan y Santander”, dijo Orrego esta semana en rueda de prensa al participar del operativo «San Juan Cerca» en el departamento Pocito.
A principios de agosto, el mandatario provincial encabezará una gira técnica en Londres y Nueva York, los principales epicentros financieros del mundo, para exponer la situación fiscal y productiva de San Juan ante potenciales inversores.
Según Tiempo de San Juan, existe una sobredemanda anticipada de estos títulos por parte de bancos, fondos de inversión y empresas del sector minero, incluso antes de su lanzamiento formal. Orrego expresó su confianza en obtener una tasa de interés competitiva, con la expectativa de que se sitúe por debajo del 10%.
La comitiva oficial que acompañará al gobernador incluye al ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, Roberto Gutiérrez; al ministro de Infraestructura, Fernando Perea; y a técnicos de Energía Provincial Sociedad del Estado (EPSE).
De acuerdo con Diario Huarpe, el equipo técnico presentará proyectos estratégicos como la construcción de estaciones transformadoras y la denominada «circunvalación minera», con el fin de fortalecer el perfil exportador de la provincia.
El gobernador destacó que San Juan posee una de las tres condiciones fiscales más efectivas de la Argentina, factor que facilita este acceso al crédito internacional.
El marco legal para esta emisión surge de la Ley de operaciones de crédito público, sancionada el 4 de junio de 2026 con 23 votos a favor, la cual autoriza al Ejecutivo a negociar plazos de amortización mínimos de dos años. Esta iniciativa legislativa permite a la provincia reducir su dependencia de los fondos nacionales y acelerar obras esenciales para la salud, educación y seguridad pública.
El contexto macroeconómico actual favorece la propuesta sanjuanina, tras la mejora en la calificación de la deuda argentina por parte de agencias como Moody’s, Fitch y S&P Global Ratings. Esta tendencia, que impulsó una baja en el riesgo país, genera una ventana de oportunidad que el gobierno provincial planea aprovechar con una salida definitiva al mercado durante el mes de septiembre.
El presidente de la Bolsa de Comercio de San Juan, Jaime Rodríguez, señaló en declaraciones a La Picada que la trayectoria de cumplimiento de la provincia y la transparencia de una colocación abierta aseguran condiciones de financiamiento más favorables para el erario público.
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